Über uns

Die merluko Versorgungskonzepte unterstützt Banken und zahlreiche Steuerberater in Nordrhein-Westfalen in der Kunden- bzw. Mandantenberatung.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberaterverband in Münster werden Seminare für Steuerberater durchgeführt und Artikel für deren Verbandszeitung „PROFILE“ redaktionell erarbeitet.

Die Kernaussage unserer Vertriebsunterstützung ist, dass wir den jeweiligen Verbundpartner der Bank respektieren und ausschließlich diesen ergänzen wollen.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit wird dadurch unterstützt, dass wir ausdrücklich nur für den jeweiligen Geschäftsvorfall den Bankberater und seinen Kunden bedienen. Eine anschließende Abwerbung erfolgt nicht.

Ein enormer Vorteil, um im Kundengespräch reagieren zu können, ist unsere ständige Erreichbarkeit.

Unser Service

  • Vertrieb von innovativen Anlage- und Versorgungskonzepten aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt
  • Ventillösung für alle Produktsegmente („geht nicht – gibt’s nicht“) (LV, KV, Sachversicherungen, Finanzierungen etc.) Es werden teilweise qualifizierte Netzwerkpartner eingesetzt!
  • Schulung der Bankmitarbeiter, ggfl. auch mit externen Referenten
  • Durchführung der Kundenberatung (Training on the Job)
  • Erarbeitung von Anlage- und Versorgungsvorschläge
  • Durchführung von Kundenveranstaltungen: Anlagekonzepte nach dem UWP-Prinzip, schwere Krankheiten Vorsorge, Pensionszusage Check, private Pflegevorsorge, Vermögensübertragungskonzepte, Lohnkostenoptimierung

Das merluko-Team

Friedemann Knecht
Geschäftsführer

  +49 (0) 1 74 / 9 05 58 88
  f.knecht@merluko.de

Judith Guidato
Innendienst

  +49 (0) 2 31 / 427 841-0
  info@merluko.de

Jürgen Mertens
Freier Berater

  +49 (0) 1 72 / 5 61 64 13
  jb.mertens@t-online.de