Seit 1990 unterstützen wir Banken mit innovativen Anlage- und Versorgungskonzepten, die wir nicht nur mit den Mitarbeitern trainieren, sondern sie auch im Kundengespräch umsetzen. Die Berufsgruppe der Steuerberater unterstützen wir seit 2003 in der Mandantenberatung und führen seitdem auch Seminare für sie durch. Somit ist es uns gelungen, um den Bankkunden herum, eine optimale Beratung und Betreuung zu gewährleisten, die relativ selten so gelebt wird.
„Learning by doing“ – ist noch immer eine gute Lernmethode und das Arbeiten mit unserem Team lässt alle Beteiligten schnell zu einer großen Familie werden.
Unsere Kernkompetenz liegt in der individuellen Beratung und Betreuung der Bankkunden. Durch zahlreiche Nischenkonzepte ist es uns gelungen Alleinstellungsmerkmale für die Kundenberatung anbieten zu können. Doch das ist nicht alles. Wir haben uns dem Grundsatz „Geht nicht – gibt’s nicht.“ verpflichtet und werden stets bemüht sein, die Wünsche Ihrer Berater und Bankkunden zu erfüllen.
Eine verantwortungsvolle Betreuung in Versicherungsfragen prägt unser Selbstverständnis und unser Leitbild. Unser wichtigstes Ziel ist es, unseren Kunden einen passgenauen Versicherungsschutz anzubieten und eine hohe Kundenzufriedenheit herbeizuführen. So empfehlen wir Ihnen z. B. ausschließlich Anlage- und Altersvorsorgeprodukte, die uns unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken für Sie als geeignet erscheinen.
Erfahren Sie in unserem Dokument mehr über Nachhaltigkeit unserer Versicherungsvermittlung.